Para costurar estratégias eficientes de atuação, é fundamental a coleta e análise precisa de dados d mercado, consumidores e competidores.

Em um mundo marcado pela saturação de informação, existe uma fonte única e confiável?

Com os dados coletados via Open Finance e nossa inteligência, garantimos que as informações de mais de seis milhões de usuários sejam contempladas.

Neste guia, explicamos:
•    Market Share
•    Penetração de Mercado
•    Share of Wallet

As possíveis aplicações destes indicadores, os benefícios ao adotá-los e as novidades que os dados via Open Finance oferecem.

 

Market Share, ou quota de mercado, é um indicador que calcula a porcentagem da participação de determinada empresa em seu segmento de atuação.

É o tamanho da sua fatia do bolo que chamamos de mercado.

Ou seja, o indicador é calculado a partir do total arrecadado de uma empresa, em razão ao total acumulado por todas as empresas do setor, seguindo a função:
 

Por exemplo, se uma empresa atingiu R$ 3 milhões de arrecadação, em um mercado que agregou, no total, R$ 100 milhões, então a fatia dessa empresa é 3% do mercado.
 

Esse indicador pressupõe índices internos à empresa, que são mais simples de verificar.

E externos, os quais, antes da chegada da inteligência via Open Finance, eram mais complexos de acessar, como o sell-out ou a venda dos concorrentes.

O Market Share é impactado pelas estratégias adotadas em seu negócio, por isso, é imprescindível compreender a fundo esse indicador.

No entanto, também é fundamental estar atento às tendências do mercado e às alterações nas políticas públicas, uma vez que também afetam profundamente seu Market Share.

É através do Market Share que se sabe qual empresa é líder em determinado setor, quem fatura mais e quais outras estão em patamares semelhantes.

Entender os impactos e presença de determinada empresa, bem como de suas competidoras, pode gerar insights valiosos para seu negócio.

O denominador utilizado para calcular o Market Share pode variar. Dependendo do intuito da análise, ele pode ser medido também em relação ao volume de vendas ou lucro de sua empresa.

Independentemente, o Market Share é sempre relativo à concorrência dentro do setor.

Com uma prática recorrente de Market Share, forma-se uma noção clara da evolução da empresa e suas concorrentes no mercado. 

O cálculo desse indicador aponta quem está reduzindo atuação, quem está ganhando espaço, quais lacunas ainda carecem de oferta e assim, especializar-se em determinado nicho subaproveitado.
 

O Market Share, fomentado com dados do Open Finance, se tornou um diferencial de concorrência.

Os dados via finanças abertas auxiliam em ajustar o posicionamento de um negócio e segmentar a competitividade no setor de forma precisa.

Com a análise granular permitida pelos dados via Open Finance, tornou-se possível analisar milhões de contas com propriedade e agilidade. 
 

A inteligência fornecida pelas empresas tradicionais de análise, contam com um número muito menor de dados, com amostras de menos de dez mil pessoas.
 

Como um ranking, o Market Share mostra em que ponto está sua empresa em relação aos demais players.

Suas formas de uso são amplas.

Ele é importante para definir estratégias de negociação, atribuir foco às campanhas de marketing, entender em qual produto investir mais divulgação ou qual novo item pode ser lançado para aumentar a evidência da marca.

O Market Share tem como principal objetivo:
 

1. Se posicionar em relação às outras instituições do segmento.
2. Definir estratégias para alcançar concorrentes.
3. Evidenciar qual a vantagem do seu negócio em relação aos outros.

Com os dados obtidos pelo Open Finance, se torna acessível uma análise precisa e mais completa de Market Share. 

Fortalecer e adequar a atuação de sua empresa com propriedade.

Aproveitar oportunidades estratégicas.

Preencher lacunas do mercado antes não observáveis, atualmente, se tornou um distintivo de competitividade.
 

Penetração de Mercado é a porcentagem de clientes, em determinado mercado, que consomem o produto ou serviço oferecido pela sua empresa.

Ou seja, este índice é calculado a partir da razão entre o número de clientes já atendidos pelo seu negócio e o número total de possíveis clientes, respeitando a seguinte lógica:
 

Por exemplo, se sua empresa já atende 300 clientes, em um mercado que conta com 30 mil consumidores, então sua penetração é em 1% do mercado.

Essa métrica se torna interessante à medida que possibilita a identificação de oportunidades para crescimento da empresa dentro do mercado já estabelecido, evidenciando quanto espaço resta para acessar novos consumidores.
 

Compreender a Penetração de Mercado pode ser o que torna sua empresa única.

Auxilia o desenvolvimento de estratégias, visando um aumento nas vendas e expansão de sua presença no mercado.

Entre os principais usos da Penetração de Mercado:
 

1. Parâmetros de sucesso – se torna mais preciso avaliar o desempenho de seu negócio e estabelecer objetivos de crescimento conscientes.
2. Planejamento estratégico – é possível usar a métrica para desenvolver estratégias mais precisas para aumentar a captação e expansão de presença no mercado.
3. Análise competitiva – ajuda o seu negócio a entender sua posição em relação aos competidores.
4. Identificar oportunidades – auxilia ao atrair novos consumidores, através da compreensão de suas necessidades e oferecimento de melhores ofertas.

Um alto percentual de Penetração de Mercado, sugere que o produto oferecido foi bem aceito pelos consumidores.

Enquanto um baixo valor sugere espaço para crescimento, potencial não aproveitado.

Existem diferentes formas de expandir a presença de sua empresa, algumas das mais comuns são:

1. Criar mercados.
2. Diversificar sua oferta.
3. Desenvolver novos produtos.
4. Introduzir-se em um mercado já existente.

Enquanto estratégias que necessitam da criação de mercado ou produtos são mais arriscadas, compreender a Penetração de Mercado é a opção de menor risco.

Isso ocorre, porque o mercado já existente pode justamente ser analisado e estudado a fim de otimizar a atuação de sua operação no segmento desejado.
 

Share of Wallet (SOW) é um indicador da porcentagem média de despesas dos seus consumidores destinadas à empresa, em determinado setor.
A partilha de carteira é calculada a partir da média gasta pelos seus clientes, em razão aos gastos totais em determinado segmento, seguindo a fórmula:

 

Evidentemente, o recorte que serve de denominador pode ser amplo ou nichado, dependendo do interesse da análise.

 

Share of Wallet é a fatia do gasto total de um cliente, em determinada categoria, que vai para sua empresa.

Por exemplo, o gasto médio de seus consumidores é R$20 e, no total, gastaram R$400 em produtos semelhantes, portanto o Share of Wallet de sua empresa é 5% no escopo analisado.

Desta forma, o Share of Wallet é uma métrica que indica a preferência dos clientes por uma empresa, marca ou serviço.

Compreender o comportamento de consumo de seus clientes é uma prática viável e precisa através dos dados coletados via Open Finance.
 

Entender esse indicador, pode representar uma vantagem entre os demais players e auxiliar em uma tomada de decisão com mais propriedade.

Apesar de ser mais comum querer calcular sua participação de carteira em relação ao gasto total de seus clientes.

Não é menos interessante entender sua participação dentre os clientes do concorrente ou de produtos relacionados.

O passo a passo abaixo explica os pormenores do processo de coleta das variáveis:

1. Escolha do cliente analisado – além dos clientes próprios e do concorrente, outra possibilidade é partir de empresas que não oferece exatamente seu produto, mas ocupa uma parcela significativa do gasto de seus clientes.
2. Defina seu mercado – este passo é fundamental e varia dependendo do interesse. Pode ser nichado, se comparado aos gastos com concorrentes diretos, ou global, considerando o gasto total do consumidor.
3. Identifique os gastos dos clientes em sua empresa e totais – anteriormente, esta variável era calculada a partir de pesquisa direta. Agora, é possível uma forma de coleta mais precisa e personalizada, com dados do Open Finance.

Uma alta participação dentro da carteira de seu consumidor, significa que sua empresa está capturando uma parcela representativa das despesas do cliente.

Ou seja, a maioria dos consumidores enxergam sua empresa como a melhor solução para determinada necessidade.

Enquanto isso, índices baixos são um aceno para a necessidade de melhorias em sua atuação.

O Share of Wallet auxilia na tomada de decisões de negócios visando aumentar o interesse do consumidor com sua empresa, em detrimento das outras.
 

A partir do consentimento do usuário para acessar suas informações bancárias, possibilitado via Open Finance, é possível uma precisão de análise que apenas dados observados direto na fonte podem atingir.

Diferente dos dados obtidos via empresas tradicionais de análise de mercado, que utilizam metodologias similares às pesquisas eleitorais.

Oferecer uma inteligência granular e precisa das variantes que compõem os diferentes indicadores, via Open Finance, se tornou um diferencial competitivo entre as empresas.
 

Através da nossa inteligência, personalize sua análise.

Aqui na klavi, oferecemos cerca de 300 categorias e em mais de 800 variáveis para o estudo de mais de seis milhões de contas, possibilitando recortes como de classe, etário ou geográfico.

Desta forma, os indicadores se tornam ferramentas fundamentais e personalizáveis para suas necessidades.

Contamos com uma inteligência ágil para qualquer nova demanda que se apresente com a expansão de seu negócio.

A inteligência descrita neste guia interessou? Entre em contato com nosso time comercial.
 

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