Por Nicolas Youn, Analista de Projeto (Delivery) na klavi. 

Conheça o nosso processo de “Onboarding” (integração), e usufrua das melhores soluções de Open Finance que propomos a você. Aqui, você fica sabendo sobre o conceito, os integrantes-chave, quando e como ocorre o processo de integração. 

O que é a etapa de Onboarding? 

O Onboarding é a etapa no qual ocorre a interação entre o cliente e o time de operações. É nesta fase que são realizados os chamados “Kick-off”, reuniões que dão início a implementação dos nossos produtos na plataforma do cliente. 

Durante esse processo, compartilhamos instruções, sugestões de melhores práticas, opções de customização, chaves das APIs e acesso ao console (onde se configura, monitora e visualiza os dados gerados através da solução de Open Finance da klavi). 

Quem são os envolvidos durante esse processo? 

Do nosso time de operações, o Product Owner (PO) é o responsável por direcionar a integração e garantir que as especificações do cliente sejam atendidas e entregues conforme os prazos esperados. 

Internamente, dependendo do produto, caso haja interações dos usuários (cliente dos nossos clientes) com a nossa plataforma, exemplo o klavi Ki, é necessário o envolvimento dos times de “Front-end” (Produto e Design) e “Back-end” (Data). Caso não haja interação com o usuário final, apenas o time de Data é requisitado, como exemplo, o klaaS. 

Quando ocorre essa etapa? 

Após a etapa de alinhamento dos acordos e dos termos de confidencialidade com a equipe de vendas da klavi, é marcado um kick-off por esta mesma equipe, envolvendo um ou mais membros do nosso time de operações para direcionar a implementação do produto, apresentar mais detalhadamente as suas funcionalidades e tirar as possíveis dúvidas do cliente. 

Durante o período de Onboarding, existem duas fases de lançamento. O lançamento de ambiente de homologação ou desenvolvimento, para a realização de testes; e o lançamento do ambiente de produção, realizado após o alinhamento pleno com o cliente.  

Como é realizado? 

O Onboarding difere conforme a escolha do produto, na qual pode envolver mais de uma frente de trabalho, o front-end e o back-end. 

Para o klavi Ki, há configurações que devem ser feitas de acordo com as especificações do cliente que envolvem tanto o front quanto o back-end. Nesse caso, são apresentadas algumas opções de customizações para ajustar o produto conforme a identidade visual do cliente. Após o kick-off, através de um canal de comunicação (E-mail ou Slack), quando solicitado, são realizados os envios dos itens customizáveis, como por exemplo: logo, fonte, cor primária, foto, texto etc.  

Para o klaaS, como não há interações diretas com os usuários, apenas o back-end é requerido. 

O front-end é parte que proporciona a experiência visual na jornada do usuário desde o momento em que ele acessa a nossa tela inicial até o término de sua conexão. 

O back-end é a parte que lida com os dados por trás da interface apresentada ao usuário.
A seguir, estão listados os 3 itens essenciais para o controle e recebimento de dados de nossos serviços: 

• Console – para o recebimento dos JSONs, saiba mais; 
• APIs – saiba mais; 
• Postman – API Client que facilita aos desenvolvedores criar, compartilhar, testar e documentar APIs. Isso é feito, permitindo aos usuários criar e salvar solicitações HTTP e HTTPs simples e complexas, bem como ler suas respostas. 

Caso queiram conhecer mais sobre o nosso processo de integração, clique aqui.